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山西汾酒2019年年度董事会经营评述

时间:20-04-27 17:13    来源:同花顺

山西汾酒(600809)(600809)2019年年度董事会经营评述内容如下:

一、经营情况讨论与分析

2019年,公司按照年度经营方针,严格遵守《公司法》《证券法》《股票上市规则》等法律法规、规范性文件及公司《章程》的规定,坚持创新发展理念,统筹推进体制变革,实现质量、规模、效益、科技复合型发展,盈利水平呈现稳步增长态势。报告期内,公司实现营业收入118.80亿元,同比增长25.79%;实现归属于上市公司股东的净利润19.39亿元,同比增长28.63%。

(一)党建引领廉洁治企

公司严格按照党中央、山西省委的工作部署,学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想及习近平总书记视察山西重要讲话精神;持续推进“三基建设”,加强规范化、标准化、精细化党建质量管理体系建设;夯实从严治党,构建以纪检、审计、巡查、监事为核心的四位一体“大监督”体系,切实维护党纪政纪的严肃性,营造风清气正的发展环境。

(二)改革攻坚聚势发力

公司统筹推进“双百企业”各项工作,三年改革任务圆满收官。

体制变革方面,公司收购集团旗下10项资产,扩大酒曲产量,提升白酒产能,减少关联交易和内部同业竞争;积极推进与华润的战略协同,双方在人才交流、资源共享、协同发展等方面均取得重要进展,从根本上激发了内生动力。

机制创新方面,建立契约化管控模式,实施核心员工股权激励,在酒类营销子公司推行市场化选聘经理人,打造年轻化、专业化干部队伍,充分调动了员工的创造活力。

(三)市场优化营销突破

区域结构方面,公司提出“1357”三步走的省外市场拓展策略,精耕细作原核心市场,着力开拓新兴市场,一地一策,以核心市场带动周边市场发展,公司省内外市场布局进一步优化。

产品结构方面,公司聚焦核心品牌,在产品布局、价格管控等方面,制定了具体的操作性策略以推动方案落地。中高端产品占比提升,产品布局成效显著。

渠道管控方面,公司对全系列产品实行销售配额制管理,实行精细化分级管理;数字化改造传统渠道,全国市场可控终端网点数量突破70万家。同时,公司拓展线上+线下,店内+店外营销模式,电商渠道全年累计粉丝达到302.79万人,较上年同期增长321.71%,业绩收入2.91亿元,增长速度居行业前列。

(四)文化聚焦品牌提升

海外市场拓展方面,公司出台《海外市场发展三年规划(2019―2021)》方案,加快海外市场拓展步伐;承办比利时布鲁塞尔国际烈性酒大奖赛和世界酒文化博览会,参加国际品牌特色商品展示等活动,持续彰显汾酒国际化品牌影响力。同时,海外“一带一路”新品荣获香港“一带一路”国际食品展“最佳中国白酒大奖”荣誉,青花汾酒中国装荣获第50届国际葡萄酒暨烈酒大赛金奖。

品牌文化推广方面,公司举办“行走的汾酒”和汾酒封藏大典营销活动,开展“开国第一宴”宴会用酒纪念活动等系列庆典活动,参加中国国际进口博览会,助力全国二青会等大型活动,持续提升汾酒“文化+品质”影响力。根据《2019中国500最具价值品牌》显示,汾酒品牌价值达377.27亿元,较三年改革初期2017年增加214.44亿元,排名上升76位,进步速度为全国第一。

(五)管理赋能苦练内功

产业联动方面,公司各大业务板块与主业逐步实现协同发展,原粮基地建设成果凸显,共实现高粱等作物种植80万亩,全面保障汾酒原辅料的产量和质量;采取混合所有制模式,稳步推进包装彩印项目建设;加快发展文旅产业,成立杏花村酒家连锁公司,打造酒旅融合新名片。主业与上下游产业联动,进一步扩大公司整体协同效应。

基础管理方面,不断优化和完善人才培养机制,大力推进教育培训体系建设;出台《青年员工职业生涯规划实施方案》,建设知识型、技能型、创新型员工队伍,为企业发展提供人才支撑。

公司完善各生产、营销、信息、安全环保系统应急预案,加强现场管理、过程管理,进一步健全大安全体系;加快信息化建设,以ERP为中心,推进企业大数据分析管理平台的引入,切实实现数据共享与高效协同管理。

科研质量方面,公司举办汾酒科技大会,出台《科技创新引领汾酒高质量发展指导意见》,形成灵活高效的技术创新体系,确立了汾酒科技长期健康发展的方向。公司着力于传统技艺提升和创新研发,整理形成《汾酒酿造质量与工艺改进方案》用于生产实践;承接国家重点研发计划项目,进行清香型白酒纯种固态组合发酵新技术开发;完善公司追溯体系建设,实现了“从农田到餐桌”的全程食品安全追溯。

(六)收购资产资源整合

公司收购汾酒集团义泉涌公司部分资产后,成立汾酒厂股份有限公司白玉酒厂,对原有各类生产资源进行整合,实现白玉酒厂原酒和大曲产能扩产,使之成为汾酒的优质原酒和大曲生产基地;公司收购汾酒集团汾青酒厂100%股权后,汾青酒厂变更为公司全资子公司,并更名为“山西杏花村汾酒厂汾青有限公司”,主要定位为优质原酒生产业务单元,并做强做大机械加工业务;公司子公司收购汾酒集团宝泉涌公司51%股权,宝泉涌公司变更为公司实际控制公司,并更名为“山西杏花村宝泉涌有限责任公司”,定位为公司系列酒主要生产单位。

系列酒生产计划、质量管控、品牌管理及市场营销等各项工作全面纳入公司运营体系。公司相关职能部门分别履行计划、指导、监管、考核等管理职能,确保系列酒实现专业化分工和规范运作。同时,收购汾酒销售公司10%股权、竹叶青公司10%股权,充分理顺了公司产权关系,为实现长远发展奠定坚实基础。二、报告期内主要经营情况

公司2019年实现营业收入118.80亿元,同比增加25.79%;实现利润总额28.45亿元,同比增加27.42%,实现归属于母公司股东净利润19.39亿元,同比增加28.63%。三、公司未来发展的讨论与分析

(一)行业格局和趋势

2020年,新冠疫情袭来,消费行业受到影响。全国各地政府出台了新冠疫情防控措施,公司努力开展防疫和抗疫工作,积极履行社会责任,并与经销商和供应商保持沟通,减小疫情对公司带来的影响。展望未来,白酒行业进入稳定盘整期,进入产量稳定和效益提升的高质量发展期,整体增速呈放缓趋势,行业竞争更加激烈,马太效应会进一步加剧行业的集中和分化,规模优势进一步扩大,日益趋向优秀品牌、优势企业、优势产区集中。

1、白酒产品品质不断提升,价格带实现上移。当行业由结构性高速增长阶段转入高质量增长阶段后,白酒公司将对优质产能资源进行集中整合,培育以品质为核心竞争力的新动能,实现业绩持续增长。

2、健康化趋势。当大健康上升为国家战略,消费者的健康饮酒、理性饮酒理念不断增强,越来越多的消费者推崇“少喝酒,喝好酒”饮酒方式,将推动白酒产品实现健康价值回归。

3、消费个性化和价值多元化。随着80后、90后逐渐成为社会发展的中坚力量,白酒公司将依托传统文化优势,打造多元化消费应用场景满足其需求,实现消费者培育和扩展市场份额的目的。

4、营销模式创新。根据消费者迭代升级所呈现出来的线上消费特征,白酒企业在做好线下传统渠道工作基础上,借助互联网、数字化等新技术新工具,实施数字化营销、大数据应用,提升营销组织效率。

(二)公司发展战略

公司“十三五”战略自2016年开始实施,现处于改革攻坚时期,公司将结合国家发展战略,以“发挥优势保稳定,完善保障促增长,创新变革求发展”为主基调,以发挥自身强势品牌和自主知识产权核心技术优势为前提,以利用创新与变革为具体行为举措,优化资源配置,提升组织内部效率和效能,进而实现公司价值与股东利益最大化。

2020年,我们将坚持汾酒中长期复兴战略不动摇,科学布局未来;坚持强化营销不动摇,保存量求增量;坚持文化引领不动摇,提升品牌价值;坚持创新科技不动摇,加快科技强企;坚持规模发展不动摇,扩大原酒产能;坚持强化管理不动摇,降低运营成本。

(三)经营计划

2020年,是公司全面完成“4421”三年攻坚目标及“十三五”发展规划的决胜之年,也是汾酒“十四五”发展规划的构想和布局之年。公司将紧紧围绕“加强党建融合、深化改革创新、强化营销能力、提升发展质量”的年度经营方针,积极推动公司各项部署有效落地,力争营业收入增长20%左右。

2020年初,新冠疫情爆发以后,公司积极抗疫,及时调整经营策略,减小疫情对公司经营发展的冲击。在正式复工复产后,生产一线加班加点,确保全年生产任务按时完成;对经销商加大政策扶持力度,厂商携手共渡难关;积极布局竹叶青大健康产业建设,弘扬竹叶青养生文化,助推竹叶青保健酒发展。经过三年的深化改革,公司已奠定了一定的物质基础和制度保障,也通过改革集聚了实现汾酒复兴的强大内生动力,一定能全力打赢这场疫情阻击战、业绩攻坚战、行业进位战和能力提升战。

(一)提升党建工作质量

一是把党的政治建设摆在首位,着力提高党员干部的政治能力和履职能力;二是落实党建责任,着力提升基层组织力;三是强化党风廉政建设,着力营造风清气正政治生态;四是促进党建与中心工作深度融合,着力提升党组织服务水平。

(二)推动战略协同与管理优化

一是加强与华润创业的战略协同,继续推动双方在营销协同、管理提升方面的工作交流与合作;二是加强契约化管理,激发经营层活力,提升管理效率;三是强化全面预算管理,推进管理精细化;四是探索公司在智能制造、智慧厂区、大数据与人工智能技术、网络信息安全体系建设方面的发展路径,提升信息化建设能力;五是加强内控管理,做好收购资产的整合管理,提升风险防范能力。

(三)强化品牌与文化引领作用

品牌建设方面,以文化为引领,以品牌国际化传播为主线,建立品牌立体式传播,创造品牌传播新范式。一是以国家平台打造国家品牌为策略,以重大事件、重大主题为传播核心,塑造国家品牌形象,打造民族品牌新高度;二是实施汾酒国际化品牌传播策略,响应“一带一路”国家倡议,树立汾酒国际化品牌形象。

文化传播方面,围绕“文化汾酒、清香天下”主题,深度创新、融入“文化+品质”活动元素,吸引消费者、打动消费者,助力汾酒市场营销。

(四)推进营销高质量发展

市场布局方面,按照汾酒“1357”市场布局策略,遵循“年度指标不调整,动态调整阶段性指标”的原则,创新营销发展方式方法,保存量找增量,加快汾酒全国化布局,确保在稳盘山西市场及传统优势市场基础上,加大力度拓展省外市场。在巩固“1+3板块”(即山西市场、京津冀板块、鲁豫板块、陕蒙板块)市场的基础上略有增长,适度加大“5小板块”(江浙沪皖板块、粤闽琼板块、两湖板块、东北板块、西北板块)市场的拓展力度,加快7个机会型市场(四川、云南、重庆、广西、贵州、江西、西藏)的拓展速度。

产品结构优化方面,按照“一控三提”方针,控量、提质、提价、提效,聚焦资源,持续坚持青花突破、玻汾稳中有升格局,带动巴拿马系列、老白汾系列产品的市场布局和推广。

渠道建设方面,要继续强化终端建设和大客户团购聚焦,并启动专卖店升级工作;加强电商渠道管理,维护公司线上产品销售的市场秩序,提升线上品牌宣传能力。

(五)提升科研服务能力

持续强化科研能力基础建设,有效推动校企合作项目进展;加强基础研究,弘扬工匠精神,推进汾酒品质提升;优化科研服务生产管理机制,重视内外部科研资源的协同发展;创新人才激励办法,拓宽科研人员晋升通道,激发科研人员活力;加快完善科研体系建设,提升科研成果的转化应用能力。

(四)可能面对的风险

白酒行业为完全竞争的传统行业,未来公司可能面临的主要经营风险包括:

1、宏观经济波动风险。本公司所属白酒行业,与宏观经济紧密关联,容易受到消费品市场波动影响。随着我国宏观经济的结构变化、发展方式变化和体制变化,将对本公司的生产经营产生一定的影响,进而影响本公司的经营业绩。公司将紧密关注市场动态,通过做优做强公司主业,提升自身竞争力,更好地应对宏观经济波动。

2、行业竞争风险。随着白酒行业集中度提高,白酒企业竞争将更加激烈。针对日益加剧的行业竞争,公司将通过改革实现降本增效,通过调整产品结构及营销模式,多渠道拓展市场,提高公司的行业竞争能力和产品市场占有率。

3、产业政策风险。随着国家对酒行业监管力度的不断提升,行业存在一定的产业政策风险。

公司将密切关注行业变化,在生产经营过程中,主动适应行业发展新趋势,根据政策变化及时对生产及营销策略进行调整和完善,实现公司良性可持续发展。

4、疫情影响。此次新冠疫情将对经营造成一定的暂时性影响,影响程度取决于疫情防控的进展情况、持续时间及防控政策的实施情况。公司已按照政府要求努力开展防御和抗击疫情的工作,积极采取措施保障员工及家属健康、履行社会责任,并与客户和供应商保持沟通,努力减少和克服疫情对产业链造成的不利影响。四、报告期内核心竞争力分析

1、生产技术优势。在清香型白酒行业,汾酒具有领先的制造能力,汾酒率先在同行业提出并执行与国际标准接轨的食品内控标准,目前在多省拥有绿色原粮基地,实现了从田间到餐桌的全程可追溯,公司的国家级技术中心、山西酒类产品质量检测中心以及国家级品酒师、酿酒大师、大师工作室是汾酒品质的有力保障。

2、历史文化优势。汾酒历史悠久,文化底蕴深厚。汾酒的酒文化特色独一无二,文化价值得天独厚,独特的酿造技艺源远流长。

3、品牌品类优势。公司作为山西一张亮丽的名片、省轻工行业的典范、食品工业振兴的龙头,拥有“汾”、“竹叶青”、“杏花村”三大知名品牌。在白酒、保健酒两大品类上有一定的影响力。